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珠江电缆深度分析:国内外电缆行业现状与发展趋势
2019/08/27 浏览: 791 次

  随着全球电缆市场日趋成熟,电缆产业发展缓慢,电缆产业需求下降,线缆企业产量相对过剩,价格走低,企业间竞争加剧。铜、铝、塑料等主要原材料价格大幅波动等因素,导致许多线缆企业发展举步维艰,大量中小企业电缆厂以不同方式退出市场。

  国内外电缆产业发展现状

  全球电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲(德国、法国、意大利、西班牙等)、北美(美国)以及东北亚(日本、韩国、中国台湾)。这种历史形成的国际电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关,欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电缆生产,其国内或区域内的产业集中度较高,在国际市场的占有份额较大,其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。

  近年来,亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电缆的生产重心向亚洲转移,带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电缆产业的快速发展。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%,绝缘铜电缆的年产量为1256万吨,其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区(包括中国)约占47%。从国际行业统计可以看出,2003~2010年全球电缆年平均保持着4.5%的增长。从世界电缆行业技术发展的趋势来看,未来发展的方向是:大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高,已严禁使用或进口非环保型电缆,并随着欧盟RoHS指令的颁布,生态环保电缆的大规模采用已经成为全球趋势。

  国内外电缆产业发展趋势

  欧美等国家利用战略兼并重组,形成了跨国跨地区的规模化或者专业化的电缆生产。电缆集中度大幅提高,世界电缆行业逐步形成了以少数巨头垄断的竞争格局。

  国际线缆企业利用企业间的并购重组、对外扩张,以及转移生产基地等多种方式,来占领市场,在国际市场的占有份额较大。目前全球最大的几个电缆制造企业,如法国耐克森、意大利的普睿司曼、英国的BICC、日本的住友等公司,都在产品研发方面有大量投入。

  根据世界第二大市场研究机构MarketsandMarkets 最新发布的报告显示,到2021年,全球高压电缆及组件市场需求将达到412.7亿美元。海上风电、高压直流输电和电网互联是促进高压电缆及组件市场需求稳定增长的主要原因。尤其是电网互联项目需求增加将提高对海底电缆和地下电缆及组件的投资超过架空电缆。

  近年来,受到我国经济快速发展以及旺盛市场需求的影响,世界排名靠前的电缆企业包括普睿斯曼、耐克森、住友等纷纷在我国建立合资、独资企业,投资领域多选择高技术、高附加值的产品。随着外资陆续进入中国电缆行业,一定程度上缓解了国内高端产品供不应求的困境;与此同时,在国家产业政策的导向之下,国内电缆行业经过产业整合、技术革新也出现了一批拥有一定研发能力与品牌知名度的企业积极开拓海外市场。

  国内外电缆产业发展方向

  发达国家电缆产业集中度进一步提升,产业竞争由价格转向品牌、质量。随着下游产业对电缆配套产业提出更新、更高的要求,为把握新的发展机遇,近年来产业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,推动了产业整体技术水平的提升。

  2014年以来,全球各国电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐,而中国产业集中度低、高度分散化的格局不利于产业的持续发展,在下游需求不断提升的情况下,中国电缆制造企业的并购重组步伐将会加快,加之铜期权的推出,会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响,推动产业集中度的提升。

  行业竞争从价格转向品牌、质量等。在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下,品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式,电缆企业将逐步摆脱价格竞争,参与到中高端市场竞争。

  国内线缆企业的市场经受国内同类型企业和国外进驻企业的双重竞争。这几年外资市场的进入,进一步加剧了国内电缆行业竞争的格局,高压到低压均处于产能过剩状态。

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